房财经网 9月26日，旭辉控股发布了境外债务全面处理决议紧要默契的公告。

旭辉控股暗示，其已与债券抓有东说念主小组签订重组因循条约。于公告日，整个抓有或铁心旭辉控股刊行的境外优先单据、永续证券及可逶迤债券，未偿本金总数约46%及适用债务约31.1%的债券抓有东说念主小构成员，已厚爱签订了重组因循条约，并受到条目束缚。

就此而言，旭辉控股拟通过以下形势本质重组：

提议在香港本质的条约安排贪图，并在其及参谋人合计必要或可取的限制内，通过其他关联功令统带区的并行条约安排贪图或招供顺次，以取得跨境招供及宽免。

就旭辉控股刊行的2025年到期19.57亿港元6.95%可逶迤债券，及2025年到期5.88亿港元6.95%可逶迤债券，合并为归并系列的未偿还本金18.93亿港元可逶迤债券，寻求痛快征求。

就旭辉控股刊行的3亿好意思元优先永续本钱证券，伸开痛快征求。

公告暴露，旭辉控股这次提议重组将波及多项本色，其中包括取消适用债务，以换取每名债权东说念主有权在8个贪图对价选项中，聘请一个或多个组合，而各个选项之间聘请将受限于其适用的最大额度、酿成门槛、再分派机制等多项成见。

具体的8个贪图为：

选项1A：好意思元计价无利息新单据，自基准日历起2年到期，旭辉控股可全权酌情决定脱期至3年；

选项1B：好意思元计价无利息新贷款，自基准日起2年到期，旭辉控股可全权酌情决定脱期至3年；

选项2:好意思元计价年利率2.75%的新单据，自基准日起4.5年到期；好意思元计价无利息强制性可逶迤债券，自基准日起4年到期，可逶迤为旭辉控股的世俗股；于重构成效日支付的现款；

选项3:好意思元计价年利率2.75%的新单据，自基准日起6年到期，可把柄多少条目脱期至最长9年，脱期后利息为3%；于重构成效日支付的现款；

选项4A：好意思元计价的年利率2.75%新单据，自基准日起4.5年到期，柬埔寨大事件交流群旭辉控股可酌情决定脱期至5年；

选项4B:好意思元计价年利率2.75%的新贷款，自基准日起4.5年到期，旭辉控股可酌情决定脱期至5年；

选项5A：好意思元计价年利2.75%的新贷款，自基准日起6年到期，可把柄多少条件脱期至最长9年，脱期后利息3%；于重构成效日支付的现款；

选项5B：东说念主民币计价的年利2.75%新贷款，自基准日起6年到期，可把柄多少条件脱期至最长9年，脱期后利息3%；于重构成效日支付的现款。

所谓基准日历，则为下列日历的较早者：2025年3月31日或提议重组的最终文献无条件及统统成效、通盘先决条件已把柄条目终了或豁免以及提议重组已全面本质的日历。

此外，通盘新债务器具将通过调换的质押及担保决议，进行增信；增信决议波及境内及境外元素、特定技俩钞票组合的现款归集，以及在旭辉控股子公司旭辉集和谐欠起大额公司间债权上，耕作的担保。

把柄重组因循条约，旭辉控股将在重构成效日或之前，向每名痛快债权东说念主支付早鸟费，金额等同于债权东说念主索偿总数的0.2%。

另外，旭辉控股将在重构成效日或之前，向每名痛快债权东说念主支付一般条约费，金额特别于索偿总数的0.1%。

旭辉控股暗示，提议条约重组完成后，将缓解其流动资金压力及提供可抓续的本钱架构，为其通盘抓份者创造长久利益。

此外，旭辉控股暗示，其长久贪图是冉冉向轻钞票业务格式转型，使其能保留中枢资源及才能，以渡过房地产开拓行业的深度诊治周期。

其将持续于债权东说念主小组偏激参谋人，就本质提议重组的详备安排伸开合作，并积极与其他债权东说念主战争以鼓舞提议重组。

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